兵败如山倒，随着张发奎所部的第一路军退回鄂省，以及马步芳的第四路军的撤返甘肃，腾出力量来的西南军第六军，第七军，第八军在蔡宇的命令下，径直逼向了湘省，鄂省境内。
西南军的反攻之猛烈，如同疾风骤雨一般。
不等身为第三路大军总指挥的何健反应过来，以第七军的范绍宗所部并同张灵甫的第一师为主，西南军绕过正在凤凰一线鏖战的正面战场，径直杀入了长沙的腹地重镇常德。
在断却了何健麾下第三十八军和第四十二军的退路的同时，径直将湘省的西北部纳入了西南三省的领土范围之内。
适时的，在正面战场鏖战的西南军第二军在楚云飞的反击下发起了反攻。
以凤凰城为据点，会合了在托口击溃湘军第十二军的西南军寸性奇，方辰所部后，全歼仓皇撤退的刘湘第三十八军和第四十二军于松柏潭。
而后，大军挥师南下。
在攻占怀化后，占据了整个湘省西部。
若是将常德和怀化连成一线来看，西南军的反击之战不亚于让湘省何健一下子损失了三分之一的领土。
对此，何健不是没有想过率领湘军的其余部队反击，但是在他的支援部队赶往怀化和常德的过程中，遭受到了西南空军三个空军大队的重点照顾。
面对这种情况，意识到事情不妙的李宗仁不等西南军的调集重兵，在白崇禧的建议下已经派出了使者前往昆明与徐公蒋百里接洽。
在经过了短暂的谈判之后，蒋百里出于对西南军将来的战略考虑，命令即将夺下百色的第三军撤回了云南境内。
在西南军撤回云南不久，坐拥两广之地的李宗仁和白崇禧就宣布了两广独立的声明。
声讨校长挑起的同时，二人也不忘加紧了对于桂系军队的掌控。
凡是桂系军队中忠于校长的嫡系将领，尽皆被礼送出了两广之地。
谁也没有想到，两广之地的桂系军阀李宗仁会借助西南军反击导致校长威望受创的时机，趁机脱离了校长的统治。
这对于金陵政府的打击，根本是难以想象的。
至此，耗时了长达近两个月的金陵政府与西南独立自治政府的华夏内战，以西南军的完胜而告终。
面对着这种结果，即使校长再怎么不甘，也只得徒呼奈何。
毕竟，有着李宗仁和白崇禧的阴谋独立在前，整个国民政府内部都开始变得不安稳了起来。
六月二十一日，云南，昆明。
伴随着蔡宇的归来，前来迎接大军凯旋的民众陷入了沸腾。
在蔡宇的身后，跟随着的是从前线战场与他一同撤回来的十三师所部仅剩的士兵。
余光注意到身前陈光藻师长的紧张，蔡宇不由的侧头对着微笑道：“这是你们应得的！”
“在不久之后，重整之后的十三师重新出现在世人面前，就连第五军也会重组！”
顿了一下后，蔡宇拍了拍陈光藻的肩膀。
“届时，军长人选你当之无愧！”
说出这话的时候，蔡宇的眼中有着一丝失望。
西南军第五军被俘虏的饶国华军长，最终还是妥协了。
就算是营救回来，也注定了其不可能会重用。
进城之后，蔡宇命令司令部的属官将陈光藻等人好生安排之后，他则是径直在蒋百里，刘湘以及徐公的陪伴下去了西南国民自治政府大楼。
在徐公用来召开重大会议的会议室内，蔡宇听取了蒋百里和徐公关于此战的总结报告。
至于刘湘，因为其在赶往川省督战之初就病倒的缘故，如今病势不曾痊愈的他，反而成了与蔡宇一般的听取人员。
对此，蔡宇除了无言就是无语。
偏偏按照“龙牙”的汇报来说，刘湘的病倒还是真病，而不是刻意伪装的。
“少帅，此次针对校长布置的四路大军西南的损失概况，就由我先来说吧！”
见到蔡宇坐定，身为西南军参谋总长的蒋百里起身开口。
“此战，西南军共歼灭敌军共歼灭敌军约十七个师，近六个军的部队！”
“其中张发奎部的第一路军方面，其所属第四军，第十八军在我军第一师，第二十三师，以及第七军的强攻下，除却最后有七千人逃出川省外，其他人要么被抓要么被俘！”
说完之后，蒋百里的话锋一转，而后有些沉重的开口。
“但相应的，为了歼灭张发奎所部的两个半军，我西南军造成的伤亡同样不小！”
“杨干才所部的叛变，直接导致第五军近乎全军覆没！”
“在石硅战场，邓锡侯的第八军虽然在和中央军第十一军的遭遇战中获得了胜利，但战后亦然是伤亡近半！”
在其说完，蔡宇打断了他的话语。
“也就是说，为了消灭张发奎的第一陆军，我西南军损失了近一个半军的部队！”
对此，蒋百里听了，无奈的颔了颔头。
“嗯，毕竟，杨干才的叛变造成的后果太严重了，根本不给我们反应的机会！”
应了蔡宇一声后，看到没有什么反应的蔡宇，蒋百里当即决定继续讲下去。
“接下来是同第三路军何健所部的作战，这……！”
蒋百里在讲，下方的徐公，刘湘以及徐公都在静静地听。
等到其讲到接近尾声的时候，蒋百里放下了手里的统计资料，径直对着蔡宇总结报告道。
“综上所述，此战西南军以损失近三个军的代价，挫败了校长的这次进攻！”
“并且在守土成功的同时，成功的夺得了湘省常德至怀化一线的领土，将湘省以西之地纳入西南政府的自治管辖区内！”
“加之因为有着充足的战备军补充的缘故，损失的西南军各部足以在短时间内恢复过来，将编制恢复完整！”